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阿里搅局互联网金融引发多路资本抢滩潮

发布时间:2019-09-13 19:23:28

在创新不断的资产管理行业,作为门外的野蛮人,阿里巴巴今年持续上演着 鲶鱼 的角色。内蒙君正一纸公告,将阿里巴巴进军互联网的野心公诸于世,如果天弘基金新的股改方案获批,阿里巴巴将以51%的持股比控股天弘基金。

从最初喊出 金融业如果不改变,我们就逼着他们改变 ,到推出余额宝后规模急剧扩张,如今意欲控股基金公司,马云重磅出击势大力沉,震惊业界。

在马云强力控股天弘基金的背后,反映了互联网平台公司和基金公司加速融合的进程,表明了各路资本诸侯竞逐金融市场的野心,分析人士表示,在阿里巴巴示范效应下,将引发一轮民营资本进入金融领域的大潮,京东、苏宁等平台类公司将仿而效之,各路资本抢滩金融的步伐将显著加快。

阿里强势控股天弘基金

根据天弘基金股东内蒙君正的公告,阿里巴巴拟以每人民币4.5元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格认购天弘基金人民币262 0万元的注册资本出资额;内蒙君正拟以每人民币4.5元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格认购天弘基金人民币1542.9万元的注册资本出资额;天弘基金管理层拟认购天弘基金人民币5657.1万元的注册资本出资额。拟增资扩股完毕后,天弘基金的注册资本将从18000万元增加至514 0万元。

在此次增资扩股完成后,阿里巴巴占总股本51%,内蒙君正持股比例则由此前的 6%降至15.6%,天津信托从48%降至16.8%,芜湖高新投资由16%降至5.6%。值得注意的是,此次增资扩股后,天弘基金的注册资本将从1.8亿元增加至5.14亿元,超过行业老大华夏基金,成为目前公募基金公司资本实力最强的公司。

目前来看,在这场交易中,阿里巴巴和天弘基金管理层是最大的赢家。对于前者来说,作为实力雄厚的电商平台公司,一直寄望进入利润丰厚的金融行业,从而实现平台资源收益的最大化,借道天弘基金进入金融领域,通过天弘基金子公司几乎可以开展所有业务,阿里巴巴这步棋下的漂亮。对于后者来说,通过最近的持续创新,其人力成本获得了资本的认可,并且获得了很好对价,面对阿里巴巴这个资本大鳄,当然会毫无犹豫向前推动。

对于天弘基金原股东来说,或许已经实现了一个较好的对价,起码从原来的第二大股东内蒙君正的股价表现来看,已经轻松实现了两个涨停,对于股权大幅抵押的内蒙君正大股东来说,或许已经实现了部分目的。

根据内蒙君正公告,从2012年11月以来,其控股股东杜江涛已经多次办理股权质押登记手续:去年11月1日,将2000万股股权质押给建行内蒙古分行;去年12月20日,将4500万股股权质押给华宸信托;201 年 月29日,将15000万股股权质押给华能贵诚信托;201 年6月18日,将6640万股股权质押给中江国际信托;7月2日,杜江涛与国信证券签订了股票质押式回购交易业务协议,将 950万股股权质押给国信证券。截至7月2日,杜江涛持有内蒙君正股份总数46800万股,其中已质押股份为44090万股,占其持有本公司股份总数的94.21%。

业内人士表示,控股股东将持有的94%的股份予以质押,且大部分质押给信托公司,由于信托公司风险防范非常严格,目前行业对于股权质押率普遍要求是,主板50%以下、中小板40%以下、创业板 0%以下,一旦股价跌破警戒线,信托公司就会要求追加抵押,对于几乎将全部持股质押的股东来说,无论如何是不想让股价下跌的。

阿里控股或源于逼宫

阿里巴巴控股天弘基金,从目前参与多方的反应看来,好像是一场皆大欢喜的结局;但事实上,在这种欢喜的背后,或许是阿里巴巴逼宫、天弘基金不得不接受 城下之盟 的结果。

从天弘基金最近几年的表现来看,尽管有过很多创新,但是其业绩表现始终没能逃离小基金公司难以盈利的窘境。只有在余额宝推出后,才使得天弘基金获得了空前的知名度,余额宝在阿里巴巴方面的强力推动下,已经轻松实现了四五百亿元的规模,使得天弘基金的命运基本掌控在阿里巴巴这样的平台公司手中,当阿里巴巴提出控股权的时候,事实上原有股东已经失去了谈判的话语权。

对于天弘基金原有股东来说,余额宝推出后规模激增,让他们见证了平台力量,对于这样一家小基金公司来说,要想取得高速发展,只有依赖阿里巴巴的强力扶持了。对于阿里巴巴来说,发现自己可以完全左右天弘基金命运的时候,索性拿过来才是最好的选择,此时天弘基金原股东基本没有话语权了,在这种城下之盟中,获得一个较好的对价才是最优选择。事实上,作为股权几乎全部质押出去的内蒙君正来说,必然不愿意股价下跌,而其主营业务煤炭化工乏善可陈,凭借余额宝股价的上扬,已经尝到了甜头,如今再度凭借阿里巴巴这次对价交易,股价也毫无悬念的再度涨停了,部分目的似乎也算达到了。

事实上,阿里巴巴或许此前并没有想过要控股天弘基金。余额宝推出数天后,市场几乎寂静无声,几天后大张旗鼓召开新闻发布会,借助6月份闹得正凶的钱荒,余额宝不负众望,高收益率引发数百万人在极短时间内蚂蚁搬家,余额宝声名大振,持续膨胀的规模,不仅让天弘基金请金证股份紧急升级系统,在巨大的利益面前, 肥水不流外人田 ,或许也让阿里巴巴动了控股天弘基金的念头。

将引发资本抢滩金融潮

阿里巴巴强力控股天弘基金,尽管尚没有得到监管部门的批准,但是其引起的方向足以令市场震动,对于类似阿里巴巴的京东商城、苏宁易购等平台类公司来说,凭借强大的用户量和大数据资源,面对利润丰厚的金融行业,如果政策允许的话,毫无疑问会坚决进入,目前来看,毫无疑问基金公司是非常好的选择标的。

业内人士表示,阿里巴巴就像一条鲶鱼,由余额宝带来的效应将得到更大范围的释放,借助天弘基金子公司等渠道,阿里巴巴的金融版图也将从基金行业快速扩展到几乎所有的资产管理行业,从而一步步逐步撬动这个利润丰厚的行业,尽管前路慢慢,但是没有人怀疑阿里巴巴的野心和实力。在这个过程中,新兴互联网公司将和传统金融企业赛跑,在吸引众多投资者蚂蚁搬家把存款转移的同时,银行业也在行动了,这将给用户带来个更方便的服务和更多的收益。

从市场示范效应来看,阿里巴巴控股天弘基金,使得民营资本首次控股基金公司,而天弘基金管理层持股也创下先例,这种创新突破影响深远,长远看来胜过一切即时的收益,这也是该事件最为难能可贵之处,尽管该交易尚未取得监管部门的批准,但在管制严格的金融圈,除了民生银行被民营资本控股以外绝无仅有,阿里巴巴此举或许将引发一轮民营资本进入金融领域的大潮,京东、苏宁等平台类公司将仿而效之,各路资本抢滩金融的步伐将显著加快。阿里巴巴控股天弘基金,对于创新不断的基金圈乃至整个资产管理行业,或者更大范围的金融界来说,或许都将是一个重要的标志性事件。

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