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华泰证券全面二胎的消费大主题

发布时间:2019-08-14 18:19:26

华泰证券:全面二胎的消费大主题 2015-09- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

主要观点:“十三五”规划望放开“全面二胎”。“八主线”望受益于新增新生儿消费需求:母婴医疗(戴维医疗、宝莱特、理邦仪器);儿童用药(康芝药业、山大华特、济川药业、亚宝药业、葵花药业、健民集团);奶粉业(贝因美、西部牧业、伊利股份、三元股份);母婴生活用品(卫星石化、江南高纤、中顺洁柔);玩具行业(奥飞动漫、邦宝益智、高乐股份、群兴玩具、骅威股份、互动娱乐);婴幼儿教育(海伦钢琴、珠江钢琴、全通教育);儿童服饰(金发拉比、森马服饰);MPV汽车(江淮汽车)。

“十三五”规划望放开“全面二胎”十八届五中全会召开在即,将讨论“十三五”规划。媒体称“全面二胎”望放开,并配套包括医疗、养老、社会福利、放宽部分家庭生育孩子数量限制等政策条件,以舒缓老龄化加剧之势。2014年“单独二胎”政策对生育率提振效果并不明显,“全面二胎”放开预期升温。

“八主线”望受益:母婴医疗、儿童用药、奶粉、母婴生活用品、玩具、婴幼儿教育、儿童服饰、MPV汽车若全面开放二胎得以实施,预计每年将有可能新增新生儿100-200万人,2018年新生儿有望超2000万人。短期内将直接刺激母婴医疗、儿童用药、奶粉、母婴生活用品、玩具、婴幼儿教育、儿童服饰、MPV汽车等消费需求。长期内,将为整个经济提供劳动力供给,提高潜在经济增长动力。

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